如今的新能源汽车有多火?我们甚至没法用具体的数据来判断,因为我们在统计新能源汽车厂商到底有多少家时,总会多多少少漏掉一两个,所以可见中国新能源汽车厂商有多多,但是在我们看来,中国新能源汽车明显是过多的,就像一直以来至今,我们始终认为中国的传统燃料汽车厂商和品牌也普遍过多一样,我们现在还没法看到中国新能源汽车的未来,毕竟目前从政策、发展方向各个方面来看,新能源汽车都是朝阳产业,直到我们看到光伏产业和风电产业的现状,似乎看到了新能源汽车的明天。

原标题:新能源汽车,会成为下一个光伏产业么?

新能源产业目前主要包括光伏产业,风电产业,生物质能产业,地热能产业,储能产业等细分产业,目前受关注的主流应用是,新能源汽车、风力产业、光伏产业。

一周市场行情

2019年,对于很多电动汽车品牌或者涉足电动汽车的传统汽车厂商来说,可能是非常悲伤和沮丧的一年,电动车汽车从起步到发展成如今高不成低不就的中间状态,整个中国电动汽车行业呈现的都是技术性发展停滞,市场认可度极低的状态,当年大气磅礴的发展幻象随着新能源骗补事件的落幕也迅速归于沉寂,而今年可能更加凄惨的是,很多新电动汽车企业还没怎么从新能源汽车身上挣钱呢,新能源汽车补贴竟然要退坡了,这对于很多中国电动汽车企业来说,打击无疑是巨大的。

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文/高云锋 GPLP

新能源汽车:它是下一代汽车主要发展方向之一,行业整体处于高速增长状态,具有巨大的发展潜力。整车制造企业布局已基本完成,整车制造环节发展空间有限,电机与电控环节受国产化及下游市场双重驱动,需求扩大机会增加。

   
本周电气设备板块(CI005011)下跌2.98%,沪深300下跌4.30%,创业板下跌4.07%。电气设备行业整体市盈率TTM26.1倍,市净率1.94倍。

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在过去几年间,光伏产业和风电似乎代表着中国新能源的发展前景,前途似乎也是一片光明,毕竟中国地大物博,幅员辽阔,对于布局太阳能光伏电板和风电场来说得天独厚,而且风能和太阳能本身也是不需要人工开采的,只需要做好电能的转换工作就好了,所以一段时间内,人们对于光伏产业的前景相当看好,国家在政策补贴方面做的也比较到位,所以光伏产业和风电产业发展迅速推进。

伴随着新能源行业的补贴热潮一浪热过一浪,这让人不禁想到了十年前的光伏行业。

光伏产业:曲折中发展,如今整体运行情况良好,产业规模持续扩大。产业链上中下游各个环节的行业集中度不断提高,成本降低为主要竞争方向,企业对补贴、电价、人力成本等方面较为关注。

   
电新二级子版块中,涨幅前二的板块为:二次设备(-0.98%)、一次设备(-3.61%)。

面对如此的窘境,显然很多中国电动车的风口即将过去了。在之前我们就曾讲过,中国大地上迅速涌现出那么多的电动车品牌以及难以计数的电动车,其中绝大多数都是奔着补贴去的,也就是一种投机行为。在过去几年,国家新能源补贴和地方新能源补贴比例比较大的时候,这些车企的确疯狂的生产了一批低质量的电动车。

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于是,很多朋友浮现出一个疑问,那就是新能源行业是否会像光伏产业一样,最终留的市场一地鸡毛?

风电产业:新增及累计装机容量增速持续下降,发展已从快速阶段迈入平稳整合阶段。产业链终端电网消纳、“弃风限电”以及并网电量受限等问题影响着我国陆上风电产业,使得风电运营商对风需求量下降,整机及其零部件供过于求。

    行业动态回顾

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时至今日再看光伏产业和风电产业,明显感觉到产能过剩了,当我们乘坐飞机穿越中国大地,到处可以看到大片的太阳能光伏电站和风电机,而事实是,火电依然是中国电力的主要提供方,即使是水电的占比也并不是很大,而且由于光伏和风电的生产成本较高,据我们了解,很多地方的国家电网都拒绝收购这些产业的电能,一方面是价格较高,一方面是产能过剩,所以目前的光伏产业和风电产业进入了新一轮的调整期,补贴退坡,很多光伏电站和风电场已经处于停产状态,也可以这样说,风口过后,整个行业终于回归理性,留下一地鸡毛。

新能源产业与光伏产业的相同之处

新能源汽车

   
光伏:国家发改委鼓励各地积极探索可再生能源强制配额和绿证交易制度;河北发文加快推进分布式光伏发电建设;青海再添11座村级光伏电站。

如今随着时间的流逝,风口飞猪的弊端也开始显现出来了,比如如今再看中国电动车的保值率,简直惨不忍睹,很大一部分车型的3年期保值率不足30%;而且更加重要的是,因为补贴的关系,如果电动车的电池出现损坏,更换电池的价格可能会比一辆补贴后的新车还贵,原因就在于新能源补贴只补整车,不补电池。所以现在看来,随着新能源汽车补贴的整体退坡,将会有很多的新能源车企因此推出舞台,寻找新的风口和投机行为。

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为何会有这个疑问?

新能源汽车行业整体保持高速增长,发展潜力巨大

   
风电:国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》:加大可再生能源消纳力度,基本解决弃风等问题;福建2018年拟推进6个海上风电项目,推动福建海风装备制造基地;全球首例海上风电场配备电池储能系统。

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回头再来看现在的新能源汽车产业,的确很热闹,相关政策也很支持,但是这个市场还是一样的不理性,风口一来,大家一股脑的往里钻,目前的新能源汽车行业还处在培育期,也就是很多新的厂商还在筹备阶段,并没有形成生产力,但是不得不说,处在这个阶段的新厂商和新品牌实在是太多了,其中很多厂商都是奔着补贴资格去的,所以在过去的两三年间,出现了很多续航并不理想的新能源汽车。

因为从某些角度而言,新能源汽车和光伏产业有点类似:

中国快速崛起成为新能源汽车最大市场:2017年全球新能源汽车保有量为340万辆,中国保有量达到180万辆,占全球市场保有量50%以上,中国已成为全球最大、发展最快的新能源汽车市场。

   
储能:国家标准《电力储能用铅炭电池》2019年1月实施;江苏省正式发文《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》。

那么新的风口到底是什么呢?在电动车续航和充电问题难以得到完美解决的情况下,显然新能源汽车补贴退坡已经在一定程度上宣判了这个领域的衰败。而敏锐的投机者们又找到了一个新的风口—氢燃料电池。之前多个自主品牌两会期间建议加快氢燃料电池车产业的发展,奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃向大会提交了《将氢能源产业提升到国家能源战略层面统一规划》的建议,期望加快中国氢燃料汽车产业的发展步伐。长城汽车总裁王凤英在2019年全国“两会”期间提出议案,建议加快加氢站建设,改变加氢站补贴形式,加大补贴力度,应组建“国家队”建设加氢站
。当然,如果单纯从新能源汽车的发展前景来看,这样的提议显然是要比拔苗助长式的发展纯电车要实在的多,但是从逻辑层面,我们却能够看出其实这又将是一次很有投机嫌疑的行为。

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1、新能源汽车和光伏产业一样都是全球传统能源危机下的变革发展方向,然而短时间内成本问题得不到解决,不具备盈利空间,产业与资本少有介入,产业发展缓慢。为了推动产业的快速发展,政府为这两个行业提供了大量的财政补贴和税收优惠政策。

美欧日仍然掌握最为领先的技术且是新能源汽车重要市场:在制造端,美欧日仍然掌握最为领先的技术;在消费端,美国、日本和欧盟占据了全球新能源汽车市场的重要的保有量和销量。

   
新能源汽车:发改委:严控新增传统燃油车产能推动新能源汽车健康发展;新能源汽车积分交易平台上线,乘用车企业启动“双积分”交易。

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那么现在问题来了,这些为数不少的新能源汽车品牌未来怎么办,我们不否认有一部分品牌会死在半路上,但是在各种资本力量的裹挟下,还是会有很大一部分新品牌和厂商会将新车量产,虽然现在很多新能源品牌的新车难以交付是一个大问题,但是如果这些品牌纷纷完成量产,批量投入市场的话,那么很可能带来的结果就是产能过剩,不信可以看看光伏产业和风电产业的前世今生。

比如,2009年,光伏的成本数倍于风电、火电等传统的发电技术,因此国家开始给予光伏产业财政补贴,推动产业发展。对于分布式光伏项目,2012年及之前基本为初始投资补贴,2013年后开始实行度电补贴;对于大型地面电站项目,基本采用标杆上网电价的补贴形式,只是在不同时期电价标准不同;在2009、2010两年,采用特许权招标对上网电价进行了摸底。近几年,补贴已经取得初步的成效,光伏发电的成本已经有2009年的350美元/MWh下降到100美元/MWh。

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动力电池产业链:动力电池回收利用溯源管理8月1日实施;宁德时代与东风汽车合资电池公司建成投产。

在之前两年间,包括宁德时代和比亚迪的负责人都在极力主张禁售燃油车,其实原因很简单,禁售燃油车的后果就是,不管这些电动车是好是坏,消费者都没得选,只能选择电动车,用心何其险恶。当然如今提议发展氢燃料电池,显然是要比禁售燃油车要来的温和了许多。

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密集政策推出,助力我国新能源汽车产业发展

   
工控及电气设备:国家标准委决定对《智能制造大规模个性化定制术语》等37项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2018年7月13日。这些标准包括工业数据采集规范、信息系统通用技术规范、生产过程控制数据传输协议等。

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可能大家觉得我们是危言耸听,汽车产业还处在朝阳阶段,但是我们要说的是,虽然汽车行业还有很大的空间和份额可做,但是目前的情况是,传统燃料汽车依然是主流,没有十几年的时间,很难完成向新能源汽车的转化,可能大家会说政策可能会起作用,但是在我们看来,相关决策者也是会充分考量新能源汽车的发展进度,不会一刀切的终止传统燃料汽车,那么新能源汽车的生存空间就是相对既定的,空间不是非常大。

如今,政府又开始以同样的手法补贴新能源汽车产业。

密集政策的推出为我国新能源汽车产业的发展发挥了极为重要的作用,新能源汽车产销量连续3年保持全球第一,近5年增长率160%。

    公司重大公告回顾

氢燃料电池的优势自然不必太多介绍,通过氧化还原反应,排出的是水,而且氢燃料的来源相对电能,还是要清洁了很多,而且从目前已经可以实现量产的新车来看,氢燃料电池的续航水平整体还不错,几乎不存在纯电车续航严重缩水的情况,现代的Nexo续航水平就超过了600km,这已经是一个成功的案例。

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资料显示,自2013年开始,政府大力补贴新能源汽车产业,吸引大量的社会资本计入新能源产业,直接结果就是推动新能源汽车最核心、成本占比最高的动力电池价格逐年快速下降。电池系统的价格由2012年之前的3.5元/Wh降低到目前1.3元/Wh。

中国新能源汽车市场保持快速增长:我国新能源汽车2017年产销量均超过70万辆,增速达到54%左右,近5年产销量年均复合增长率约160%,保持高速增长,远超全球增长速度;到2017年底中国新能源汽车产销量连续三年保持全球第一,占全球65%左右。

   
【ST锐电】与美国超导公司系列诉讼案件以签署和解协议告终,和解总金额分两笔支付总计约5700万美元的人民币。

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新能源汽车纷纷量产,形成规模,产能相对过剩之后,国家新能源汽车补贴一定会逐步退坡然后直接取消,那么那时候,对于很多寄希望新能源汽车补贴赚钱的厂商来说,只能是死路一条。而最终能活下来的,只能是那几个实力相对更强的,那么如果这样的话,回过头来再看,岂不是轮回了一周,又回到了原点?

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中国不断通过政策导向,促进新能源汽车逐渐取代传统燃油汽车,政策鼓励:我国近年出台了大量文件支持新能源汽车产业的发展,包括双积分政策、免征购置税、首付比例降低、财政补贴等。

   
【上海电气】公司2018年累计收到政府补助约3亿元,占公司2017年净利润的11.65%。

其实两位主机厂大佬提议国家队建立充氢站,也就是以中石油、中石化等为代表,建立类似加油站式的充氢站,并且实现加油站一样的普及度,避免之前电动车那种各自建桩,还不通用的状况,所以如果在中国能实现充氢站的普及,那么氢燃料电池汽车的真的是大有可为。

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2、在短期利益的驱使下,两个产业中都出现了一些短视企业钻补贴的漏洞、骗取国家补贴的现象。

随着各个国家出台禁售燃油车时间表,我国也不断通过政策导向,促进新能源汽车逐渐取代传统燃油车。

   
【正泰电器】全资子公司浙江正泰新能源从隆基旗下6家子公司购买17个分布式光伏项目公司100%的股权,涉及项目容量106.3MW,交易总价约7亿元。

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光伏产业和风电产业的过去和今日,似乎就是我们可以预见的一段时间内,新能源汽车的今天和明天,所以对于现在新能源汽车领域的异常火热,几天一个新品牌的诞生速度,我们还是要持一个相当理性和保守的态度,所有的狂热最后都会回归理性,当尘埃落定,还能有几个品牌还能屹立?

从光伏的国家推行的金太阳工程,在2012年有348个项目单位挤占挪用,虚报冒领资金16.17亿元。从湘西蓝天公司涉嫌骗取2.66亿元补助资金,到汉能光伏,再到所谓的光伏扶贫,骗取国家补贴不计其数。

特斯拉、蔚来、比亚迪、富士康等国内外龙头企业正积极加快中国新能源汽车市场布局,加速整车、核心零部件研发生产。

   
【茂硕电源】与腾讯云计算签署战略合作协议,,就大数据、云平台、智慧零售、移动支付等及相关领域展开深度合作。

在上述的优势被表明之后,我们为什么还要质疑现在建议推动氢燃料汽车,并且增加补贴是投机行为。原因也很简单,其实目前氢燃料汽车的技术已经相对成熟了,只不过国家一直没有针对这类乘用车的新能源补贴,而是将重点放在了电动车上;如今随着电动车的新能源补贴退坡,便口风一转,建议提高氢燃料电池的补贴力度,这不由得让我们多想。

光伏骗补部分项目

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【多氟多】子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司投资建设的年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目于近日基本建成。

总结:在中国,电动车作为圈钱机器的窗口期基本快要结束了,善于投机的中国汽车厂商不得不寻找下一个风口。氢燃料汽车的实用性和可靠性现在已经很好了,但愿不要让投机者们再毁了这个概念。毕竟中国的电动车再糟糕,我们也看到了特斯拉同样作为电动车非常优秀的表现。

同样补贴之下的新能源汽车也暴露出骗取国家补贴的一面,财政部公布了吉姆西、金龙、五洲龙、万达贵州和河南少林客车涉及骗补约12亿元的事件。然而这只是冰山一角,据统计在2015年调查的93家新能源车企中有72家车企存在骗补情况,骗补车辆达到76374辆,涉及金额共93.707亿元,平均一辆车骗12万元。

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【恒顺众昇】与江苏正阳投资建立战略合作关系,公司同意利用其在“一带一路”沿线国家的社会资源及工业园建设优势为正阳投资集团开拓海外业务及客户资源;正阳投资集团同意利用其在有色金属、化工、电子等产品与设备的市场资源为公司拓展贸易业务。

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受新能源汽车行业高景气利好,新能源动力电池市场持续高速增长

    本周行业观点概要

新能源汽车骗补部分车企

新能源汽车电池情况:电池成本占新能源汽车整车成本的30%以上,过去几年,在技术进步及规模效应等因素的影响下,动力电池的成本持续下降,从而使得新能源汽车。的首次购置费用持续下行。电池价格的影响因素来自多个方面,包括供求关系改善、规模效应、材料成本优化等。新能源汽车产量的快速攀升带动了动力锂电池市场持续高速增长。2015
开始,交通市场动力电池装机量已经超过消费电子市场,成为了最大的锂电池应用领域。预计到
2020年,国内动力锂电池的需求量将达到 109.2GWH。

   
光伏:530政策影响持续,由于需求总量被人为控制,制造端仍将持续供过于求,价格及利润率短期承压。下游运营及EPC将受益于成本下降。另外,考虑到第七批可再生能源补贴目录已下发,后续运营商现金流也将改善。同时,今年以来的限电持续改善也为运营商的盈利能力带来持续改善。建议重点关注太阳能,阳光电源,林洋能源。

3、在国家补贴逐步减少的背景下,光伏行业曾经惨绝人寰,而如今的新能源汽车行业同样瑟瑟发抖。

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风电:1.第七批风光项目补贴和前六批补贴资金均将在数周内到位,未来无需担心前七批补贴资金,运营商现金流将大幅改善;2.配额制存量和增量(包括19-20潜在新增核准)风电均按最初核准的标杆电价给补贴,中央财政认可该方案;3.

在国家彻查骗补事件的背景下,伴随着政府补贴的逐年退坡,导致行业内的部分缺乏技术创新、战略定位失误、过分依赖补贴的企业业绩急速下滑。超预期严格的光伏政策调整带来光伏行业一片惨绝人寰,同样受益于国家补贴的新能源汽车好像也在瑟瑟发抖,不禁让人发问,新能源行业凛冬要到来了吗?

电池行业高度集中,梯队分层明显:动力电池行业2017年装机量
36.23GWh,同比涨幅
29.2%。市场占有率方面,第一梯队宁德时代和比亚迪优势巨大而第二梯队争夺相对较为激烈。

   
风电2017-2020规划新增的110GW核准项目均将给予补贴,除上述规模之外,国家也鼓励平价项目建设。建议重点关注制造龙头+运营新秀:金风科技、天顺风能。

面对光伏产业这个巨婴,国家曾经下狠心根治,比如光伏531新政颁发后,光伏产业集体暴雷。单晶硅龙头隆基股份、逆变器领军着阳光电源、通威股份、林洋能源,整个产业链企业业绩集体遭遇滑铁卢。

第一梯队:2017
年,宁德时代市场份额提升了4个百分点,超过比亚迪,稳居第一;比亚迪市场份额下降了11个百分点,但仍领先第三位的沃特玛9个百分点。

   
新能源汽车:双积分逐步落地,车市市场化竞争博弈将逐步拉开战线。工信部发布了《关于乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分交易平台上线的通知》,通知表示,自2018年6月29日起,乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分交易平台开始上线运行。跟新能源发电行业单一补贴政策支持不同,目前我国新能源汽车行业由政府补贴和双积分政策共同驱动,且随着补贴金额的逐年快速退坡以及2019年开始考核新能源汽车积分比例,双积分政策将逐渐取代政府补贴成为了新能源汽车市场的主要推手,平台开启将进一步夯实双积分政策落地。

那么,如今的新能源汽车结局会如何?

第二梯队:沃特玛、国轩高科市场份额
有所下降;比克电池市场份额上升个2个百分点,跻身第二梯队。

   
由于2018年政策过渡期抢装超预期,在政策支持及自主掌握产品规划的条件下,2018年1-5月份自主品牌的新能源汽车积分比例达到21.5%,大幅领先于合资品牌的0.7%。同时,在进口车企普遍为0分新能源积分的情况下,国外车企也将逐步发展新能源车型以满足中国市场政策准入门槛的刚性需要,未来可期在双积分逐步代替补贴成为重要激励手段之后,各车企(尤以合资、海外车企)将大力发展新能源市场,并充分竞争博弈。

补贴退烧后的新能源汽车行业结局如何?

第三梯队:天津力神市场份额相比去年有所提高;孚能科技市场份额提高2个百分点,跻身第三梯队。

   
动力电池产业链:中游电池龙头订单饱满,材料商现两极分化。全产业链生产趋于理性,生产节奏相较去年逐步回归正常,行业自下而上逐步由积压库存—应对补贴政策—大幅释放库存的生产节奏转向订单化生产节奏。动力电池龙头比亚迪、CATL、国轩等订单较为饱满,开工率较高,企业扩产项目也在有条不紊推进中,预计7月份以后会迎来一波电池扩产潮。而中小企业则开工率表现不足,同时,随着补贴政策的转换,部分企业库存电池已不能适应新标准,预计未来产能落后出清的同时将流向储能等领域。建议重点关注高镍需求下,正极、电解液环节技术领先龙头:当升科技、新宙邦、天赐材料。

如今的新能源汽车行业会不会步光伏产业的后尘?

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    本周电新行业新股一览

这值得讨论。

电机与电控环节受国产化及下游市场双重驱动,扩厂布局需求较大,上游零部件依赖进口

   
芯能科技(603105)拟上市:公司是一家通过硅片制造业务,开始逐步尝试和布局分布式太阳能电站投资业务与太阳能组件制造业务。其中,2017年组件业务营收3.70亿(占比40%),毛利0.85亿(占比39%);光伏发电营收1.18亿(占比13%),毛利0.61亿(占比28%)。

当然,首先,可以肯定的是,在补贴的诱惑之下,基于补贴之下的巨大利润空间和未来美好的发展前景,大量资本涌入,新能源汽车产业与当年的光伏产业一样,存在产能过剩严重的现象。

新能源汽车电机情况:电机是新能源汽车的核心部件,其市场规模受制于新能源汽车的发展,随着我国新能源汽车步入快车道,新能源汽车驱动电机需求量将保持较快的增长。目前新能源汽车驱动电机产业颇具吸引力,潜在市场空间较大、行业标准未确定、整车供应链未成熟,市场需求与新能源汽车同步增长,是理想的朝阳行业;2016年中国新能源汽车驱动电机的装机量高达59.5万套,与新能源汽车产量近似,预计到2020年,我国新能源汽车驱动电机市场规模将达到200亿元左右。

   
江苏新能(603693)已上市:公司的主营业务为新能源发电项目电力销售,目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。其中,2017年风电营收7.54亿(占比53%),毛利4.77亿(占比83%)。

对于光伏行业,从产能过剩最为严重的2011年来看,彼时光伏全球供应量为70GW,但是需求只有27.5GW,产能严重过剩。

目前我国新能源汽车配套电机市场仍然是国内自给,合资、外资车企一般选择国外电机配套企业。电机市场集中度较高,其中比亚迪、北汽新能源、宇通客车、上海电驱动、联合电子等10家企业占据超60%的市场份额。在国内市场,除比亚迪、北汽新能源等具有整车制造能力的新能源车企外,还有14家拥有新能源乘用车生产资质的厂家无整车生产经验,如长江汽车、万向集团等,这便成就了国内独立的第三方电机电控企业:包括可提供完整动力总成系统的厂商,如大洋电机、深圳大地和、正海磁材等专门生产新能源驱动电机系统的厂商;也包括基于其他电子电器技术积累,目前只生产电控系统的厂商,如汇川技术、蓝海华腾,及只生产电机、外购电控的生产商,如北京精进、方正电机。整车厂的优势集中于整体设计研发,电机电控供应企业的优势体现为电机、电控技术储备充足。

    风险提示

对于动力电池行业。2014年产能不足;2015年,产能开始过剩,产能利用率约为50%;2018年,产能利用率不足30%。

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政策及行业变动的风险;配额制第二版征求意见稿的变动、风电装机不及预期;新能源汽车产销不及预期。

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光伏产业

于是,国家在2018年的政策开始调整,2018年新能源汽车的补贴开始大幅减少,资料显示,国家对于新能源汽车的补贴幅度甚至减少到40%,以比亚迪、宇通客车、中通客车为首的新能源汽车公司均出现业绩下滑,福田汽车、海马汽车、安凯汽车净利润同比更是出现断崖式下滑。同时,沃特玛资金链断裂,需要数亿资金才有可能恢复正常的运营。

▌光伏产业曲折发展,稳中向好

然而,可以肯定的是,新能源汽车的结局将于光伏产业不同。

中国光伏产业几经曲折,目前整体运行状况良好,产业规模持续扩大

比如,仔细分析补贴退坡的不同,我们可以发现,国家对新能源汽车补贴的减少主要是针对续航里程低于500公里以下的新能源汽车,是逼迫行业往高质量的新能源汽车发展,补贴由“普惠制”向注重研发转变,注重结构的调整。

2012年受欧美光伏对华反侵销案影响,我国光伏产业遭受巨大损失,大批企业破产,当年国内的光伏新增装机量为4.28GW,为了挽救光伏产业的发展,随后国家制定相关政策,出台了光伏发电的固定上网电价制度,为开辟了国内光伏市场奠定了基础,2013年光伏新增装机量为12.92GW,增长率高达200%,2014年,中国光伏产业经过市场洗牌,产业升级,产业格局发生了深刻的变化,2017
年,中国光伏产业总产值达到 3,360 亿元,同比增长
27%,整体运行状况良好,产业规模持续扩大。

光伏产业的政策出发是为了整改行业乱象。

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“光伏的最大转化率不过29%,目前的水平在18%-20%,技术壁垒低。如果要往高质量方向发展,光伏板就要弃用硅材料,而选用砷化镓,但可惜的是砷化镓是有毒的,采用的几率不大。所以说目前的光伏面临的瓶颈比较大。”某知情人士告诉GPLP君。

装机趋缓,分布式迎来快速发展

其次,新能源汽车的商业模式与光伏完全不同。

2013年为打破光伏产业发展的瓶颈,推动国内市场的大规模发展,国务院出台“国发24号文”等多个政策文件,重新制定了上网电价、补贴资金、并网管理等多个层面的优惠措施,电站受到资本的追捧,国内掀起了大型光伏电站建设的高潮。2016
年“630
抢装潮”之后,虽然下游市场装机需求有所放缓,但由于分布式在电价、补贴和弃光率相比地面式电站具有突出优势,很多企业都把分布式作为未来的战略重点,特别是在光伏地方补贴力度大的中东部地区,企业抢占屋顶资源布局分布式光伏电站。

光伏完全是B2B的业务,或者说是B2G的业务,客户群体较为单一,客户需求趋于一致,对成本十分敏感;

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而新能源汽车则不然,新能源汽车大部分是B2C的业务模式,其产品线十分丰富,按照带电量可以划分为轻混、插电混、纯电动等;按照用途可以划分为乘用车、商用车和客车;按照车型还可以细分为A、B、C等。不同的产品可以满足不同人群的消费需求。这其中,有一部分是政府驱动的,而有一部分则是完全市场主导的,比如特斯拉的高端轿跑,混合动力的丰田普锐斯以及主打微电动的知豆。同时,在一些特定的应用场景下,比如,在农村地区离加油站很远,燃油车使用不方面,同时每家每户都拥有院子方便充电,新能源汽车更有优势。从这一部分也可以看出新能源汽车行业并非完全依赖补贴。

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从国家战略意义来讲。光伏作为新能源的一种,具有很多种替代方案,包括水电、风电、生物质、核能等,其战略意义不大;然而,汽车行业对中国影响巨大。中国是全球最大的汽车生产国和消费国,但是在发动机等核心技术上依然受制于人,因此中国需要借助于新能源汽车实现弯道超车。同时,新能源汽车还可以调节中国的能源结构。因此,中国政府发展新能源属于国家战略,会收到更多的政策支持。从这次补贴的改变也可以看出,新能源汽车从“普惠制”转向“研发制”在确保行业良性发展之前,国家的支持不会停止。因此,在补贴完全退坡之后,还会有免购置税、开放路权和车牌权、地方政府补贴生产企业等方式,为新能源汽车行业保驾护航。

晶体硅原料发展情况

再次,从经济性来讲,尽管光伏已经发展了二十多年,但是仍然依赖于补贴,在与火力双积分政策。目前新能源汽车行业除了补贴外,还有双积分政策的推动。届时双积分政策将取代政府补贴成为新能源汽车市场的主要推手。根据双积分政策2019年和2020年,国产和进口整车企业的新能源汽车积分比列要求分别为10%、12%,不达标者将重罚。这将促进车企大力发展新能源汽车,大幅提升新能源汽车的产销。而光伏产业在严格的补贴政策出台后已经有些有心无力了。

多晶硅是光伏产业链最上游,该环节技术门槛高,具有一定的垄断性,从竞争格局来看,经过2008~2012
年的低谷,多晶硅市场的落后产能已逐步退出,行业利润率恢复至正常水平,产业整合进一步深化,全球及我国多晶硅市场均呈现寡头竞争的格局。2016
年,全球前十大多晶硅企业总产量达到 31.3 万吨,同比增长
17.1%,约占全球总产量的 78.3%,其中江苏中能以 7
万吨的产量位居全球首位,德国 Wacker 公司以 6.6
万吨的产量位居次席,韩国OCI、美国 Hemlock 分别以 6 万吨、2.5
万吨位居第三、第四位。国内多晶硅产业行业集中度同样较高,2016
年,全产量排名前十的企业产能总计达到 18.2 万吨,产量约为 17.5
万吨,分别占全国国总产能、产量的 86.7%和
90%。其中,产量规模排名前三的企业分别为江苏中能、新特能源和洛阳中硅。

发电等竞争的时候仍然处于劣势;相比之下,新能源汽车成本逐年快速下降,逐渐逼近燃油车水平:彭博预测2024年新能源乘用车实现与燃油车平价。2017年11月2日,咨询公司BCG
发布了一篇名为《电动汽车拐点来临》的报告。2020-2021年之间,BEV的总成本会低于所有动力类型车型,包括HEV。中国政府所指定的路线图中更是指出在2020年新能源汽车与燃油汽车经济性上实现平衡。届时即便不给与补贴,新能源汽车同样具有市场竞争力。

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实际效果来看,新能源汽车每年都实现了快速的增长,并已经涌现出特斯拉、宁德时代等独角兽企业,其商业模式已经被验证。同时,各个国家和地区已经退出了禁售燃油汽车时间表,2019年,深圳全市将普及新能源出租车。海南计划2030年前实现全岛使用新能源汽车。

硅片发展情况

此外,二者在产业链深度、消费心理学等多个方面均存在巨大的差异。因此,相比光伏产业的一地鸡毛,虽然产业退补会给行业带来一定的压力,然而,企业如果逆势而上的话,新能源汽车行业的发展前途可期。返回搜狐,查看更多

我国是硅片产量大国,从全球格局来看,占绝对优势2016
年全球硅片有效产能约为 100GW,同比增长19%,其中中国大陆约为
81.9GW、中国台湾约为6.5GW、韩国约为3.2GW、欧洲 1.8GW,全球硅片产量约为
74.8GW,同比增24%,其中中国产量 64.8GW,同比增长 35%,全球占比86.6%。

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硅片产业目前竞争格局稳定,产业集中度较高。2016
年,我国前十大硅片企业产能达到58.2GW,约占全国总产能的 71%,同比提升近 8
个百分点,产量约为 47.6GW,约占全国总产量的
73.5%,产业集中度远高于电池和组件环节。保利协鑫和西安隆基分别是全球多晶硅片和单晶硅片生产规模最大的企业。

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电池片发展情况

电池片是我国的传统优势产业,企业间差异小,易受上下游利润挤压,属产业链中投资最薄弱环节,竞争格局分散,高效电池或成本控制将决定未来行业龙头。截至2016年底,我国电池片总产能约为63GW,同比增长18.9%,产量约51GW,同比增长
24.4%,为全年全球产量的 68%。

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2016 年,我国前十大电池片企业产能达 30.7GW,约占全国总产能的
49.2%,产量约为 26.36GW,约占全国总产量的
51.7%,产业集中度较高,排名靠前的十家企业产能规模均达到了 1.5GW
以上。其中前两位晶澳、天合光能的电池片产能达到了
4.5GW以上。此外,部分企业在 2016
年大举进入光伏电池片生产环节,如通威太阳能、江西展宇等,而隆基、江苏中来、协鑫集成等在2016
年也加速在电池片领域布局。

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组件发展情况

组件是我国光伏产业链中发展最快的环节之一,在市场倒逼机制作用下,集中度不断提升,面对系统终端的平价上网压力,光伏组件价格不断下跌,在市场倒逼机制作用下,国内的组件厂商都在积极应对,积极通过扩大生产规模、提升产品转换效率和降低耗材成本等方式来降低组件生产成本。由于组件制造投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点,组件生产吸引了大批企业进入,是光伏产业链中发展最快的环节之一。2016
年,我国组件总产能约为84GW,组件产量达到 57.7GW,同比增长
26%,约占全球总产量的
74%。2016年全球前十大组件厂商中,中国企业占据八个。

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我国排名靠前的 20 家光伏组件企业在国内的总产能达到 50.7GW,同比增长
20%,产量达到 40.1GW,同比增长近 30%约占全国总产量的 74.7%,同比增加近
3.7个百分点。其中,前十家组件企业产量达 31GW,同比增长
5GW,约占全国总产量的57.7%,其中晶科能源跃居全球组件产能和产量首位。

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风电产业

▌风电产业稳定发展,许多问题仍待解决

全球风电产业新增及累计装机容量增速持续下降,已从快速发展阶段迈入平稳整合阶段

据全球风能理事会预测,2018年全球风电市场将基本保持在2017年的水平。2019年和2020年全球风电市场将恢复增长,21世纪20年代初将再次突破60吉瓦并继续增长。GWEC预计,到2022年底,累计风电装机容量总量将达到840吉瓦。

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2017年,中国累计装机容量、新增装机容量稳居榜首,如图所示,全球风电产业累计装机容量,中国以188392MW占全球总量的35%稳居世界第一,美国暂居第二;全球新增装机容量,中国19660MW,占37%,仍稳居世界第一。

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我国陆上风电产业已进入整合期,新增装机容量出现负增长,累计装机容量增长放缓

我国风电机组2016年累计装机容量168.73GW,新增装机容量23.37GW。我国风电机组2016年新增并网容量19.3GW,
增速同比下降-41.46%,并网发电量较前一年有了提高,但仍有近4.97GW的风电装机被白白浪费。如图所示,新增装机容量增速已由2015年的32.6%%下降到2016年的–24%。2016
年全年新增风电装机19.30GW,同比下降 41.46%;累计并网装机达到
148.64GW,同比增长14.92%。

陆上风电产业链:我国陆上风电产业链由风电零部件供应商、风电整机制造商、风电场运营商及风电场服务商四大环节构成,其中核心环节为风机整机制造和风电场运营。

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我国陆上风电产业收产业链终端电网消纳和“弃风限电”等问题影响,并网电量受限,导致风电运营商对风需求量下滑,整机及零部件供过于求。

上游:

原材料价格上涨导致制造成本增加:例如主要原材料稀土,较前期上涨了接近10倍。风电设备行业因行业规模一般且竞争较大,对上游原材料议价能力较弱,原材料价格处于高位,对风塔及其他零部件制造企业造成较大冲击,其销售毛利率下滑明显,风电整机企业受到的影响较小,主要系风塔及零部件生产企业处于产业链弱势地位,原材料价格上涨压力传导至风电整机企业有限。

行业竞争激烈且产能过剩:整机制造商为了提高竞争力,还将业务范围延伸到上游零部件制造领域,他们的加入使得零部件环节竞争情况加剧。再加上我国风机零部件供应自2008年起已经基本满足市场需要,部分企业由于产能过剩已经退出了风电零部件制造行业。由风电零部件产业产能严重过剩导致的恶性市场竞争,正在演变成一场“惨烈”的价格大战。

中游:

行业竞争激烈且集中度继续提升:
我国风电场运营市场中,央企及国有地方性企业占90%的市场份额,前期民企、国企过度投资,使得现在行业竞争异常激烈,压低了机组价格。根据CWEA数据,2016年,中国风电有新增装机的整机制造商共25家,新增装机容量2337万千瓦。其中,金风科技新增装机容量达到
634.3 万千瓦,市场份额达到
27.1%,位列第一。从市场集中度来看,近4年前五名市场集中度从54.1%增加到
60.1%,前十名市场集中度从
77.8%增加到84.2%,市场集中度提高主要是由于前五名市场占有率进一步提升,由此看出行业龙头效应明显。从历史排名情况来看,除金风科技始终占据市场第一以外,运达风电的排名也呈现向上的趋势。新增装机占比前5名的厂商自
2013 年以来变化不大,行业竞争格局相对稳定。

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整机制造产能严重过剩:随着我国风电行业快速发展,风电设备产能严重过剩,虽然已淘汰部分落后产能,但近年风电设备企业对机器设备的资金投入仍较大,我国各家大型风电整机制造商过度生产,导致产能严重过剩,现有产能相当于2011年全球新增装机总容量,大大超出了现有国内市场的需求。为应对下游风电上网电价下行带来的降本压力及产能过剩导致的竞争压力,行业面临较大的技术革新挑战。国内产能过剩的同时,遭遇国外市场收紧、贸易保护政策出台,因而,产能无法消化成为当前风电企业最头疼的难题。

国家政策对产业链中游影响巨大:国家实行紧缩货币政策造成银行调低风电信贷额度导致企业融资遇到困难,不断要求风电设备供应商采取融资、合资、设备入
股等方式给予其支持,使企业自身投资风险加大等。政府紧缩风电项目审批,并且对可再生能源电价的补贴也滞后。

下游:

本地消纳和跨省传输困难:跨省区传输缺乏统筹规划,易受传送通道、调峰电源、电源冲突、储能性电源的建设的影响导致风电的跨省区传输变得困难。大规模风电消纳一直都是世界性难题,与国外相比,我国的风电消纳问题更为突出。一是我国风资源集中、规模大,远离负荷中心,蒙西、蒙东、甘肃、冀北4
个地区风电装机总规模占全国的50%,用电量仅占全国的10%,难以就地消纳,这与欧美国家新能源资源分散、就地平衡为主的发展方式有很大不同。

“弃风”限电问题严重:经过连续多年爆发式增长,我国出现了严重的弃风现象,制约风电行业发展。2012
年我国弃风率达
17.12%,成为有史以来弃风最为严重的一年。2017年全国弃风电量达235亿千瓦时,弃风率约为17%,2017年弃风率超过
10%的地区是甘肃(弃风率33%、弃风电量92亿千瓦时),新疆(弃风率29%、弃风电量
133亿千瓦时),吉林(弃风率 21%、弃风电量 23
亿千瓦时),内蒙古(弃风率15%、弃风电量95亿千瓦时)和黑龙江(弃风率14%、弃风电量18亿千瓦时)。因此风电产业的下游仍存在许多问题。由于弃风限电现象严重,政府从建设和运行两端通过政策推动风电消纳。一方面利用风电投资监测预警机制限制红色地区建设,减少装机量,降低供给,另一方面,通过各保障消纳政策保障可再生能源最低利用小时数,同时鼓励可再生能源参与电力市场,提高可再生能源消纳能力。在政策推动下,限电区域的利用小时数有明显回升,但弃风限电现象依然不容忽视。

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