日前,Strategy
Analytics公布了车用IC厂商排名,前五名依次为瑞萨、英飞凌、意法半导体、飞思卡尔及恩智浦。

2017年自动驾驶与新能源汽车已经成为兵家必争之地,不仅是各大传统车厂纷纷布局,不少创业者也跨界进入该领域,希望在同一起跑线上挑战传统车厂商。就连包括三星、高通、联发科在内的手机消费领域的领导厂商纷纷杀入汽车半导体,与老玩家争夺新市场。比如:

据外媒22日消息,日本半导体芯片大厂瑞萨电子拟收购美股芯片厂商英特硅尔,双方已就收购一事进入最终协商阶段,预计最快在本月内达成基本共识,收购额预估最高达30亿美元。据介绍,瑞萨希望通过收购Intersil抢占自动驾驶车用芯片市场。目前,我国也在加快智能驾驶研发进程,相关行业标准有望近期出台,车用芯片作为重要组成部分,潜在市场空间将达千亿规模。

其中瑞萨电子汽车电子业务年收入为30亿美元,占据了14%的市场份额。2011年车用IC市场总规模为230亿,较2010年增长11%。

三星收购哈曼;

全球半导体市场方面,智能手机用半导体需求增长放缓,但在车载半导体方面,除了自动驾驶等新领域外,发动机的电子控制用半导体也不断扩张。Intersil主要生产汽车电子、机床、智能手机等产品所需半导体,市场竞争力较强。在汽车智能化快速推进阶段,车用半导体芯片市场规模将大幅提升。

“车用IC厂商在2011年遇到了很多区域性的挑战,包括日本地震、欧洲债务危机以及泰国洪水等,但值得高兴的是,这些厂商经受住了考研,业绩达到两位数以上的增长。”StrategyAnalytiics分析师Chris
Webber表示。

高通收购NXP;

半导体市场调研机构 IC
Insights数据显示,2014年全球车用芯片市场规模约214亿美元,预计 到2017
年将达到288亿美元,年均复合增长率为10.4%。从行业格局来看,汽车芯片市场主要被瑞萨、英飞凌、意法半导体、NXP
等海外厂商控制,我国厂商所占市场份额较小,存在巨大的进口替代空间。从产业链来看,汽车电子可分为上游电子芯片制造商;中游电子系统模块集成商;下游汽车整车制造商。而在汽车电子整个产业中,芯片制造商由于其高门槛、高技术,享有整个产业最高的毛利率水平。目前,全球汽车电子芯片收入规模约占全产业链25%。

MTK虽然将杰发卖给四维图新,但也凭借这一交易加强了汽车渠道的布局;

与手机芯片等数码设备相比,车用电子芯片要求更加严苛,存在高技术门槛、长周期及高额研发费用等特征。汽车电子芯片对产品性能与可靠性都具有很高要求。目前,我国正在大力推进集成电路国产化发展,存储器、CPU等基础产品均获得系列政策扶持。近日由27家高端芯片、基础软件、整机应用等重点骨干企业、着名院校和研究院所,共同发起成立了“中国高端芯片联盟”。该联盟接受国家集成电路产业发展领导小组办公室指导,旨在重点打造“架构-芯片-软件-整机-系统-信息服务”的产业生态体系,推进集成电路产业快速发展。另外,紫光集团和武汉新芯已联手组建长江存储科技有限责任公司,推进存储器国产化。半导体产业的快速发展也为下游车用芯片市场提供了技术支撑。

英特尔在去年4-9月份就买下了5家自动驾驶领域的新创公司和业务线;

我国也正在积极推进智能驾驶产业发展。工信部此前透露,智能网联汽车技术发展路线图研究已基本完成。去年全球智能汽车市场需求为1900亿元人民币,自主驾驶和安全系统占据优势地位。机构预计到2020年,全球智能汽车市场需求将达7000亿元人民币。去年我国智能汽车市场需求为700亿元人民币,到2020年市场需求将超2500亿元人民币,车用芯片等相关产品有望迎来快速扩容。

瑞萨电子收购Intersil,借力Interil在汽车电源管理领域的技术,配合公司将业务重点重新聚焦汽车芯片的战略。

综合券商研报来看,大唐电信作为电信科学技术研究院旗下公司,目前正在推进集成电路芯片设计业务发展,主要面向移动互联网、车联网等领域。公司与恩智浦合资成立的大唐恩智浦,专注于汽车电子芯片领域。全志科技主营平板电脑等智能终端芯片制造,并积极布局汽车电子等芯片市场。公司已量产多款芯片应用于行车记录仪、车机等市场,已推出的V
系列和T 系列芯片产品成为市场主流芯片方案。

汽车半导体厂商

1、NXP:NXP在汽车电子半导体市场就占有一定比率,如果被高通收购成功后,高通顺理成章地成为第一大车用芯片供应商。

2、英飞凌:作为全球领先的自动驾驶和电动汽车半导体供应商,2017年度第1季车用芯片营收占英飞凌整体营收比重超过4成,包括美国电动车大厂Tesla及韩国现代汽车等汽车制造商,以及博世及Continental等汽车零组件供应商,都是英飞凌车用芯片重要客户,英飞凌车用芯片主要用在如管理汽车电源供应、减少碳排放、启动安全气囊以及协助巡航控制等用途上。

3、瑞萨:2014年瑞萨电子曾位居全球车用半导体供应商之首,控制着全球车用微控制器芯片市场近40%的份额,但2015年在恩智浦并购飞思卡尔与英飞凌收购IR之后,已落至汽车半导体市场的第三位。

4、ST:意法半导体深耕汽车半导体市场30余年,已经成为世界领先的全球化、多元化汽车半导体厂商。

必威,5、三星:三星电子就在2016年7月5日宣布入股中国比亚迪。比亚迪的强项在于自己研发发动机以及汽车渠道的建立,同时中国政府对于国产新能源也有大量的政策支持及补贴,因获得政府的丰厚补贴,纯电动车和插电式混合动力车的销量2015年达到约33万辆,增至2014年的4.4倍。而三星的优势主要集中在电控、芯片、车联网以及动力电池领域。2015年,三星在中国陕西省西安建成电池工厂,向当地的汽车厂商供应车载电池。

6、高通:高通以470亿美元的价格收购恩智浦半导体。这桩全球最大规模芯片并购案,帮助高通拓展了汽车芯片市场,提高其在ADAS、安全系统、车载娱乐系统、车联网、动力总成等汽车芯片领域的地位。

7、联发科:联发科于2016年11月底正式宣布进军车用芯片市场,将从以影像为基础的先进驾驶辅助系统、高精准度毫米波雷达、车用信息娱乐系统、车用资通讯系统等四大核心领域切入,向全球汽车厂商提供要求产品线完整、高整合度的系统解决方案。

8、英伟达:英伟达进入汽车芯片市场则较早,在2005年就开始为汽车的中控系统提供图形芯片,其芯片能够支持地图导航、倒车影像、影音娱乐等功能。包括宝马的iDrive系统与奥迪的MMI系统都使用了英伟达的芯片。

据统计,高通迄今已向超过20家汽车制造商出货超过3.4亿颗芯片。2016年,高通与NXP的惊天并购案震惊业界,收购之后,NXP的MCU、传感器将与高通的远距离/短距离通信技术进行深度整合。根据
Strategy Analytics 最新报告“2016年 汽车半导体厂商市场份额”显示,NXP
在汽车半导体市场中的份额已经高达
14.2%,远高于英飞凌和瑞萨两家竞争对手。并购之后的高通在汽车半导体领域成为了当之无愧的No1。

在2000年的时候,一辆汽车采用的芯片数量仅仅10颗左右,但是近年来每台车使用的IC数量大幅提高。2016
年一辆普通的新车需要的电子IC需要616颗;目前电子件占整体车子零件35%,2030年会到50%。对于驱动包括动力系统、车用资讯娱乐系统与车身便利性系统(body-convenience)等应用的更高性能芯片,需求数量将保持持续成长。2016年每台车中车用IC的价值接近565美金,预计到2018年,每台车的IC价值将成长为610美金。据IDC预估,直至2019年,汽车用半导体产值每年平均将以两位数,也就是11%成长,就2016年而言,成长率预估达23.1%,总销售额达到320亿美元。其中包括ADAS、娱乐系统、驾驶辅助等功能都是车用IC应用成长比较大的区域。

从中国市场来看,随着中国芯片自给率的提升,中国政府已在手机、内存这两块有重点补助与技术提升计划。而目前车用电子市场上,90%以上的ADAS零件,都是由国外厂商提供。甚至中国ADAS厂商,目前的零件也都是先买国外厂商零件来装。

汽车自动驾驶

1、英伟达:英伟达在汽车行业钻研了十几年,从首款车用3D导航系统显示芯片到全新车载电脑XAVIER,如今,其处理器已成功应用于奥迪
A8 和特斯拉 Model S 等车型,业务拓展至智能汽车显示屏和自动驾驶系统。

2、英特尔:英特尔最近几年在汽车领域的投资、收购案例非常多。仅仅在去年的4-9月份,英特尔就买下了5家自动驾驶领域的新创公司和业务线,通过并购扩展其自动驾驶领域上的技术空缺。

3、AMD:为了打入人工智能、深度学习和自动驾驶汽车市场,显卡大厂AMD推出了结合硬件和开源软件方案的Radeon
Instinct平台。尽管发力晚于竞争对手Nvidia,但它仍有希望在两大方面有所超越。

自动驾驶与新能源汽车厂商及其产品

公司:宝马

产品:HoloActive Touch虚拟触屏技术

BMW
HoloActive触控技术是宝马在车内控制与显示技术领域的最新成果和技术突破,并为BMW
iDrive车辆控制系统翻开新的一页,将人机交互体验提升至新的高度。

必威 1

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